2021-03-04
作者：通威
近年來，我國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式向高品質(zhì)、高安全性、高附加值、高品牌化轉(zhuǎn)型升級，更加注重全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色可持續(xù)發(fā)展。政策導(dǎo)向會如何左右企業(yè)未來選擇？企業(yè)是持續(xù)專一化投入飼料產(chǎn)業(yè)還是逐步走多元化之路？通威如何打造自身的核心競爭優(yōu)勢？通威股份總裁郭異忠在“中國水產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖開年論壇”期間，用大數(shù)據(jù)分析行業(yè)演變趨勢，并介紹通威在質(zhì)量方針指引下的發(fā)展路徑。近年水產(chǎn)行業(yè)演變趨勢勢
養(yǎng)殖端：養(yǎng)殖面積減少但效率提升，養(yǎng)殖總量平穩(wěn)但結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
1.水產(chǎn)養(yǎng)殖加快向集約化、工廠化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型
隨著環(huán)保以及水源保護(hù)政策的出臺，大水面的湖泊、水庫、網(wǎng)箱禁止人工飼養(yǎng)，近海灘涂限制飼養(yǎng)，全國水產(chǎn)養(yǎng)殖面積逐年減少。2019年全國水產(chǎn)養(yǎng)殖面積約711萬公頃，相比2016年減少約15%。水產(chǎn)面積減少倒逼用戶增加飼養(yǎng)密度，單位面積養(yǎng)殖效率顯著提升。水產(chǎn)養(yǎng)殖面積的變化對全國水產(chǎn)養(yǎng)殖總量造成的影響微乎其微。同時，規(guī)?；肮S化養(yǎng)殖模式快速發(fā)展，成為未來養(yǎng)殖模式的新趨勢。
2.常規(guī)魚產(chǎn)量逐漸下降但仍占絕對比重
隨著消費(fèi)群體生活水平的不斷提高，消費(fèi)端對特種水產(chǎn)的需求逐年提升，特別是對無鱗、無肌間刺魚的需求迅速增加。以草魚、鯽魚、鯉魚、鰱魚、鳙魚、青魚為代表的常規(guī)魚近年來養(yǎng)殖量逐漸萎縮，但仍為養(yǎng)殖的主力軍。2019年六大常規(guī)魚養(yǎng)殖總量約1877萬噸，占當(dāng)年淡水養(yǎng)殖總量的約62%。
消費(fèi)端：水產(chǎn)品消費(fèi)方式及消費(fèi)場景變化
1.水產(chǎn)品消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變
水產(chǎn)品消費(fèi)方式逐漸發(fā)生變化，由線下購買逐漸轉(zhuǎn)為線上消費(fèi)。據(jù)《中國水產(chǎn)品電子商務(wù)報(bào)告（2019）》數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全國水產(chǎn)品電商訂單量達(dá)到3.98億單，交易額達(dá)到169.46億元，同比2018年增長22.9%。截至2020年3月，我國網(wǎng)上外賣及手機(jī)網(wǎng)上外賣用戶滲透率均達(dá)44%以上。
2.水產(chǎn)品消費(fèi)場景轉(zhuǎn)變
近年來餐飲及外賣迎來爆發(fā)式增長，水產(chǎn)品消費(fèi)場景由家庭消費(fèi)逐漸轉(zhuǎn)為餐飲及外賣。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國餐飲業(yè)市場規(guī)模持續(xù)壯大，截至2019年，全國餐飲收入實(shí)現(xiàn)4.7萬億，比2016年3.6萬億增長超過30%。同時，我國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，2019全年超7274億元。
3.特種養(yǎng)殖品種廣受市場青睞
相比常規(guī)魚，特種養(yǎng)殖品種刺少、肉鮮、烹飪方式便捷，并適合產(chǎn)業(yè)鏈延伸，更受市場青睞。以南美白對蝦、石斑魚、黃顙魚、叉尾鮰、烏鱧為代表的特種養(yǎng)殖品種也迎來快速發(fā)展機(jī)遇。以小龍蝦為例，根據(jù)美團(tuán)大數(shù)據(jù)測算，2020年上半年共消費(fèi)了659萬單小龍蝦，按照一份訂單平均15只計(jì)算，上半年全國共消費(fèi)了近1億只小龍蝦。同時， 近幾年蛙來噠、蛙小俠、老佛爺?shù)韧茴惒蛷d迅速成為新網(wǎng)紅。
飼料端：水產(chǎn)料市場容量變化不大，行業(yè)競爭加劇
1.畜禽料企業(yè)大舉進(jìn)入水產(chǎn)飼料行業(yè)
受非洲豬瘟影響，隨著生豬存欄量的下降，各畜禽料企業(yè)紛紛進(jìn)入水產(chǎn)領(lǐng)域謀求發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年全國有超過500家飼料企業(yè)主動進(jìn)入水產(chǎn)領(lǐng)域，并把水產(chǎn)作為未來主要銷量和利潤增長來源。
2.強(qiáng)者愈強(qiáng)、頭部企業(yè)優(yōu)勢愈發(fā)明顯
2019年我國水產(chǎn)飼料生產(chǎn)企業(yè)約3000家，但是年產(chǎn)百萬噸的企業(yè)只有3家，水產(chǎn)飼料行業(yè)前5名市場份額總量占比已達(dá)到50%。大型企業(yè)的發(fā)展不斷加速，行業(yè)競爭加劇，飼料企業(yè)整合已成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢，市場機(jī)會越來越向規(guī)模企業(yè)和品牌企業(yè)集聚。未來水產(chǎn)飼料市場的競爭更多將是頭部企業(yè)之間、頭部企業(yè)和區(qū)域強(qiáng)勢企業(yè)之間的競爭，小微企業(yè)將加快退出市場或被大型企業(yè)集團(tuán)并購。
3.水產(chǎn)飼料利潤持續(xù)下降
相當(dāng)長一段時間以來，很多水產(chǎn)飼料企業(yè)把關(guān)注的重心放在營銷層面，為了體現(xiàn)競爭優(yōu)勢，許多飼料企業(yè)紛紛采用低價策略爭奪市場份額，無序競爭導(dǎo)致價格戰(zhàn)不斷、利潤水平持續(xù)下降，形成低價低質(zhì)的惡性循環(huán)，最終損害了用戶的利益，整個行業(yè)的風(fēng)氣和價值導(dǎo)向都產(chǎn)生了偏差。
政策端：全力保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全，持續(xù)推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施化
1、持續(xù)推動水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施化進(jìn)程，2025年達(dá)到50%以上
2020年11月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于加快水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化發(fā)展的意見》，對當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化發(fā)展不平衡不充分等問題，提出到2025年，水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化水平總體達(dá)到50%以上。同時，各地區(qū)也積極出臺相關(guān)細(xì)化政策，武漢市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2月7日出臺《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的意見》中明確水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展目標(biāo)：2022年全市池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造率達(dá)到90%以上，水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場穩(wěn)定在50個以上，限養(yǎng)湖泊、水庫增殖漁業(yè)水產(chǎn)品產(chǎn)量控制在3萬噸以下，產(chǎn)地水產(chǎn)品抽檢合格率保持在99%以上。到2035年，全市池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造率達(dá)到100%。
2、全力保障水產(chǎn)品質(zhì)量安全，建立投入品使用白名單制度
2月19日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品使用白名單制度工作規(guī)范（試行）》，明確水產(chǎn)養(yǎng)殖投入品使用白名單，將國務(wù)院農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門批準(zhǔn)的水產(chǎn)養(yǎng)殖用獸藥、飼料和飼料添加劑，及其制定的飼料原料目錄和飼料添加劑品種目錄所列物質(zhì)納入水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品白名單，實(shí)施動態(tài)管理。引導(dǎo)水產(chǎn)養(yǎng)殖者規(guī)范使用水產(chǎn)養(yǎng)殖投入品，穩(wěn)步提升水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全水平。
3、推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖生態(tài)化，加快構(gòu)建現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈體系
2月21日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》發(fā)布，明確指出：加強(qiáng)水生生物資源養(yǎng)護(hù)，加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，推進(jìn)水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖。加快實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，加快健全現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系。
綜合來看，強(qiáng)調(diào)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖、要求水產(chǎn)品質(zhì)量安全，一系列的高標(biāo)準(zhǔn)要求將成為規(guī)范水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)秩序的必然選擇。從365科學(xué)養(yǎng)殖模式示范，設(shè)施漁業(yè)研發(fā)應(yīng)用，再到“漁光一體”，通威多年來一直致力于環(huán)境友好型水產(chǎn)養(yǎng)殖模式的應(yīng)用推廣，不僅堅(jiān)持經(jīng)營決策和產(chǎn)品符合國家政策重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略發(fā)展方向，更以身先士卒的社會責(zé)任感，不斷創(chuàng)新助力水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
2020年，通威重塑質(zhì)量方針和目標(biāo)，構(gòu)建成本最低、質(zhì)量最好、養(yǎng)殖效益最優(yōu)的競爭優(yōu)勢，并在質(zhì)量方針指引下，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展作出積極嘗試。
標(biāo)準(zhǔn)化和“滿產(chǎn)滿銷”助力質(zhì)量方針落地
通威股份農(nóng)牧板塊在去年全面推行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過第一階段“內(nèi)化于心、外化于行”的全面打造，多家分、子公司在員工主觀能動性、現(xiàn)場管理水平、環(huán)境改造、細(xì)節(jié)效率優(yōu)化等方面大幅提升，顛覆了大家對傳統(tǒng)飼料工廠臟亂差及跑冒滴漏的老舊形象認(rèn)知，讓大家對產(chǎn)品出廠100%合格充滿信心。同時，為提升規(guī)?；?，通威農(nóng)牧多家試點(diǎn)公司按照既定方案全力推進(jìn)滿產(chǎn)滿銷，真正通過“滿產(chǎn)”實(shí)現(xiàn)成本綜合領(lǐng)先，每個環(huán)節(jié)成本最低，效率最高，打造規(guī)?；偁巸?yōu)勢。通過“滿銷”、以產(chǎn)定銷，跳出行業(yè)營銷瓶頸，重塑新形勢下通威農(nóng)牧增長路徑。
產(chǎn)品聚焦，雙輪驅(qū)動打造產(chǎn)品力
近年來，通威全面梳理通威自有水產(chǎn)料品種，確定未來重點(diǎn)聚焦南美白對蝦、草魚、鯽魚、小龍蝦、加州鱸等10個養(yǎng)殖品種做大做強(qiáng)。為進(jìn)一步打造產(chǎn)品力，通威強(qiáng)調(diào)技術(shù)與市場雙輪驅(qū)動，對產(chǎn)品準(zhǔn)確定位，模擬產(chǎn)品線運(yùn)作模式，參照產(chǎn)品集成開發(fā)的管理理念，實(shí)行產(chǎn)品的全生命周期管理。
水產(chǎn)養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級，解決安全水產(chǎn)品需求
1.雙主業(yè)協(xié)同，“漁光一體”實(shí)現(xiàn)多方共贏
目前，通威正堅(jiān)定不移發(fā)展農(nóng)業(yè)和新能源兩大主業(yè)，在“綠色能源+綠色水產(chǎn)”的“雙綠色”戰(zhàn)略指引下，通威“漁光一體”創(chuàng)新商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)了“光伏﹢漁業(yè)”一加一大于二的協(xié)同效應(yīng)，全國多地范圍內(nèi)建立的“漁光一體”養(yǎng)殖魚塘，積極踐行綠色發(fā)展理念，助力現(xiàn)代漁業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的多方共贏。
2.設(shè)施漁業(yè)應(yīng)用推廣，整體水平國際領(lǐng)先
作為行業(yè)內(nèi)唯一一家設(shè)立設(shè)施漁業(yè)工程研究所的企業(yè)，通威近年來積極開展智能養(yǎng)殖應(yīng)用示范，運(yùn)用智能設(shè)施系統(tǒng)、養(yǎng)殖模式、智能管控、水質(zhì)凈化及尾水處理等核心技術(shù)，全面保證水質(zhì)的安全和水產(chǎn)品的質(zhì)量，提高養(yǎng)殖效率、降低生產(chǎn)成本和勞動強(qiáng)度，促進(jìn)了漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
3.發(fā)力水產(chǎn)養(yǎng)殖，加強(qiáng)工廠化養(yǎng)殖及高效養(yǎng)殖模式示范
通威組建養(yǎng)殖技術(shù)研究項(xiàng)目組，以南美白對蝦工廠化養(yǎng)殖為突破點(diǎn)，結(jié)合通威南美白對蝦種苗，重點(diǎn)突破工廠化養(yǎng)殖技術(shù)盲點(diǎn)，以期形成精準(zhǔn)、可控、便于迅速成功復(fù)制的工廠化養(yǎng)殖模式，解決社會對安全水產(chǎn)品的需求。同時，通威組建了養(yǎng)殖模式研究項(xiàng)目組，針對每一條魚，調(diào)研、梳理全國各區(qū)域、各主要養(yǎng)殖品種的成功養(yǎng)殖模式，并加以總結(jié)提煉，形成可以迅速復(fù)制的一線養(yǎng)殖模式，建立示范園區(qū)和示范點(diǎn)，希望盡快形成相對固化并可復(fù)制的操作方案，以此帶動整體提高全國養(yǎng)殖戶的盈利水平。
從解決城鄉(xiāng)居民 “吃魚難”、實(shí)現(xiàn)“吃魚易”、再到力求實(shí)現(xiàn)“吃好魚”，逐漸完善的現(xiàn)代水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)讓通威初步實(shí)現(xiàn)了從單一飼料生產(chǎn)商向健康安全水產(chǎn)品供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型。隨著行業(yè)的整合速度加快，未來一段時間內(nèi)，通威將全方位貫徹以養(yǎng)殖效益最大化為核心的“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”，繼續(xù)苦練內(nèi)功，再造“綜合成本最低，養(yǎng)殖效益最優(yōu)”的核心競爭力，構(gòu)筑強(qiáng)勁的高質(zhì)量發(fā)展勢能，繼續(xù)推動中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級！