2021-03-05
作者：通威
人民日報、能源一號綜合報道
國內(nèi)光伏股連續(xù)下跌了幾天。觸發(fā)了投資者內(nèi)心的一片陰霾。3月4日這個交易日，主要綠色龍頭股和周邊產(chǎn)業(yè)成長股的跌幅幾乎都在5%~15%之間。A股市場之外，港股、美股新能源個股也在這幾天迎來了下行之勢。此近況下，各方猜測與質(zhì)疑開始涌現(xiàn)。
但能源一號從多個渠道了解到，此次下跌與光伏股的基本面沒有太多聯(lián)系，還是部分宏觀因素在左右。主流綠色個股在今年以來的業(yè)務(wù)將繼續(xù)全面走強。
此前，能源一號已經(jīng)從多個角度如訂單、項目投資等做了產(chǎn)業(yè)鏈的分析及梳理，最快速度讓市場了解行業(yè)動向。以組件為例，相關(guān)預(yù)測顯示，2021年全球組件出貨量將高達215GW，繼續(xù)同比大增。
雖然能源局下發(fā)了新一期的光伏開工建設(shè)通知 “以補貼換電站開發(fā)權(quán)”引熱議，能源局新政焦點凸顯（能源一號昨日已經(jīng)報道），市場對于替換新規(guī)則有不同看法，而前期光伏個股漲幅較高，此次回撤也不算太意外。整體而言國家在綠色產(chǎn)業(yè)方面的支持力度和實際投入毫無疑問將持續(xù)強力，全速挺進碳中和、碳減排的目標。美國能源部近期也表示，將為清潔能源項目提供高達400億美元（折合人民幣近2500億元）的擔保。這些內(nèi)外部因素將支撐綠色個股中長期被看好。申萬宏源、中銀國際等著名券商分析師也對能源一號表示，接下來光伏個股將會修復(fù)。
2020年，我國光伏新增裝機規(guī)模48.2吉瓦，同比增長約60%，累計裝機規(guī)模已達253吉瓦；在制造端各環(huán)節(jié)，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比分別增長14.6%、19.7%、22.2%和26.4%。
“在新冠肺炎疫情肆虐全球、世界經(jīng)濟陷入嚴重衰退、外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴峻的背景下，這份‘成績單’來得非常不容易，可以說是‘逆勢而上’，超出了行業(yè)預(yù)期?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華介紹，到2020年，我國光伏累計裝機量、新增裝機量、多晶硅產(chǎn)量、光伏組件產(chǎn)量，已分別連續(xù)6年、8年、10年、14年位居全球首位。2020年全球光伏新增裝機約130吉瓦，同比增長13%，“雖然受疫情影響，全球光伏市場仍然保持了增長勢頭，這主要得益于中國光伏市場的恢復(fù)性增長?！蓖醪A說。
進出口方面，2020年我國光伏產(chǎn)品出口總額197.5億美元，受到疫情、產(chǎn)品降價等因素影響，同比下降5%。盡管出口額有所下降，組件出口量仍然同比增長了18%，硅片和電池片出口量也基本和去年持平。“十三五”時期，我國多晶硅進口比例持續(xù)下降，2020年的進口量同比下降30%，自給率已達到近80%。
去年光伏行業(yè)發(fā)展還有一個比較顯著的特點，即產(chǎn)業(yè)集中度快速提升。中國光伏行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，多晶硅、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)，產(chǎn)量排名前五企業(yè)在國內(nèi)總產(chǎn)量中的占比分別為87.5%、88.1%、53.2%和55.1%，同比均提升10個百分點以上。
不過也應(yīng)看到，當前光伏行業(yè)發(fā)展仍然面臨一定的挑戰(zhàn)。首先，產(chǎn)業(yè)鏈供需緊張。去年以來，硅料、光伏玻璃、背板膠膜等出現(xiàn)緊缺，價格較大幅度上漲，各大企業(yè)已經(jīng)開始簽訂長單，保障產(chǎn)品供應(yīng)；其次，新能源配儲能方面，儲能盈利模式依然單一，經(jīng)濟性仍有待改善；外部環(huán)境錯綜復(fù)雜、非技術(shù)成本占比仍然較高等也給行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2021年我國光伏新增裝機規(guī)模將繼續(xù)保持增長，可能達到55吉瓦至65吉瓦，“十四五”時期國內(nèi)年均光伏新增裝機規(guī)?？赡苓_到70吉瓦至90吉瓦。與此同時，國內(nèi)電站大基地開發(fā)將成為發(fā)展趨勢，大尺寸高功率產(chǎn)品將進入快速發(fā)展階段。行業(yè)專家認為，接下來，“充電樁 光伏”“特高壓 光伏”“大數(shù)據(jù)中心 光伏”等應(yīng)用，也將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來更多的發(fā)展空間。